請求書、見積書の管理をExcelやGoogleスプレットシートでされている方も多いことだと思います。少ないうちはそれでも良いと思いますが、いろいろなファイルと一緒に管理しているとデータを探すだけでも大変です。また、各スタッフ自身が自分で作成でき、それらを皆で共有し過去データも管理できるようにしたいと思いました。
請求書、見積書管理アプリケーション
私が業務で使いたいと思うための最低の9条件です。
- 請求書、見積書が発行可能
- PDFでダウンロード可能
- テンプレートデザインを変更可能
- 入金管理が可能
- メールで送付可能
- Paypal等と支払い連動
- ユーザー管理が可能
- 日本語その他言語対応可能
- レンタルサーバー上で動作可能
9の条件をクリアしたものをさがしたところ、InvoicePlaneというPHPで動くアプリケーションがありました。PHP言語の場合、プログラミング知識のある方は、カスタマイズも可能でしょう。
InvoicePlane
見積書、請求書を管理する
ログイン
まずは、ログイン画面にアクセスしログインします。一般に公開されるサーバーで管理する場合、更に2重のアクセス制限htaccess等やその他セキュリティも検討されると良いと思います。
ダッシュボード
ログインするとダッシュボードが開きます。設定からユーザー追加、言語設定、消費税等の設定が可能です。まずは、初期設定を行いましょう。
取引先追加、見積書や請求書を新規作成、入金管理が行えます。感覚的に操作可能ですね。作成すると以下のように複製したり、PDFダウンロードやメール送信等も可能です。
とてもかんたんですので興味のある方は、一度使ってみてはいかがでしょうか。自社の業務に合わせてカスタマイズを行っても良いですね。専用の業務システムをゼロから開発すると納期も費用も大変なことになりますが、こういった使えるところは使って業務に活用することにより低コストでスピーディーに進めることができますね。もちろん、特にカスタマイズ無しでそのまま使えるほどとても良くできたシステムです。
